故事發生在1952年，越南局勢緊張，動亂和戰爭一觸即發。艾登（布蘭登·費舍 Brendan Fraser 飾）是由美國援助組織派往越南的工作人員，目睹了越南發生的種種，艾登滿腹熱忱，希望自己能夠在這里大干一番，之后，艾登結識了名叫托馬斯（邁克爾·凱恩 Michael Caine 飾）的男子，他是倫敦時報的特派員，十分了解當地的情況。
一次偶然中，艾登見到了托馬斯的越南情婦鳳（杜海嚴 飾），很快，艾登就被鳳身上所散發出來的神秘氣息所吸引，他不可自持地愛上了鳳。就這樣，艾登、托馬斯和鳳之間交織出了一段充滿了激情而又搖搖欲墜的三角關系，一場兇殺案的發生讓這段關系慢慢地瀕臨崩塌的邊緣。
