20世紀60年代，日本進入經濟高速增長期，國內局勢日漸穩定。在此基礎上，黑社會與政府的蜜月期宣告結束，大規模的取締行動席卷全國，曾經風光一時的黑社會開始舉步維艱。在這風云變幻之際，出身橫濱貧民窟的郡司健策（菅原文太 飾）繼承濱安組，成為該組第四任老大。適值此時，貧民窟土地改造工程啟動在即。為求生存，濱安組上層組織巖切組老大巖切安次郎（內田朝雄 飾）說服郡司與政府合作，接手貧民窟的拆遷工程。面對這片從小生長起來的土地，郡司心中矛盾重重。
另一方面，來自東京的大門組為擴張勢力，企圖染指貧民窟工程。各方勢力交匯于此，流血沖突在所難免……
