Kleinman（Woody Allen飾）住在一個小鎮上，他是一個小小的不起眼的記賬員。一天夜里，他被鄰居們叫醒，鄰居們想請他幫忙把一個在小鎮上殺了好多個人的陌生人抓起來。但當他穿好衣服出門準備加入鄰居們擒賊的隊伍中去的時候，他發現，鄰居們在一時之間好像都消失了。與此同時，一個馬戲團來到了鎮上，展開馬戲表演。Paul和Imy是其中的兩個表演者。經過一場斗毆，Imy在一個晚上離開了馬戲團。漸漸的，她發現了Kleinma一個人表情猙獰地蜷縮在角落里。
