在人與妖怪之間過著忙碌日子的夏目，偶然與以前的同學結城重逢，由此回憶起了被妖怪纏身的苦澀記憶。此時，夏目認識了在歸還名字的妖怪記憶中出現的女性·津村容莉枝。和玲子相識的她，現在和獨子椋雄一同過著平穩的生活。夏目通過與他們的交流，心境也變得平和。但這對母子居住的城鎮，卻似乎潛伏著神秘的妖怪。在調查此事歸來后，寄生于貓咪老師身體的“妖之種”，在藤原家的庭院中，一夜之間就長成樹結出果實。而吃掉了與自己形狀相似果實的貓咪老師，竟然分裂成了3個——！？
